本报讯  山东诸城农村商业银行于2月1日成功发行5亿元二级资本债券，成为山东省农信系统第二家发行二级资本债券的县级农商行。

    全面分析论证，科学确定发行要素。该行结合监管要求、发展战略、资本需求、经营情况等情况，在综合考虑筹资成本、筹资难度及未来业务发展等因素的基础上，最终确定公开发行规模5亿元，期限10年第5年末附有条件赎回权的减记型二级资本债券。

    加强组织领导，做好发行准备工作。为确保二级资本债券成功发行，该行高度重视，建立了主要领导负责，财务会计部主办牵头，各部室协调配合的发行机制。首先，科学制定发行方案，提交董事会以及股东大会审议；其次，联系并甄选中介机构，积极向已成功发行单位借鉴学习，全面了解发行审批环节的难点及要点，以专业性、资质及发行费用作为基本选择条件，选取确定了主承销商、律师事务所、评级机构、审计师事务所等中介机构。

    精心准备材料，及时履行审批手续。该行推出了详细的工作计划，按照债券发行审批流程，先后完成了近三年财务报表审计、信用评级等工作，同时准备了募集说明书、发行公告、发行章程等相关材料，在与监管部门充分沟通后，于2015年3月16日正式向潍坊银监分局上报了申请材料，并于2015年9月23日获得山东银监局批复。

（栾海平）