当地时间5月22-24日，第85届IFA（国际肥料行业协会）年会在摩洛哥马拉喀什盛大召开，来自全球化肥生产、贸易、流通企业以及相关研究机构共1500余人齐聚一堂，共谈发展。中国农资传媒作为IFA邀请的唯一一家中国媒体，对本次大会进行了全程跟踪报道。会议期间，化肥行业的供需形势以及国际合作依然是业内人士关注的焦点。然而，由于各国化肥行业发展情况不同，全球供需形势以及国际合作方式也出现了新的亮点。

    亮点：非洲成为需求潜力市场

    提高化肥供应、贸易和分配能力是挖掘撒哈拉以南非洲大农业潜力的关键。增加该地区的肥料供应和农民承担能力将需要更强大的供应和分销渠道、获得金融和贸易政策改革、改善农业推广服务，从而刺激当地化肥需求。

    农业是非洲大陆经济繁荣、人民生活和食物安全的关键。农业现在占非洲国内生产总值的20％左右，占据60%的工作岗位，农产品占出口货物的20％。农业种植也是非洲农村人口90％的主要收入来源。在撒哈拉以南的非洲，农业面积大概占地2.15亿公顷，能带来大约4000亿美元的收入。非洲是世界上极少数拥有大面积未开发农田的地区之一。目前，非洲耕地面积只有29％被使用，全球半数以上的未利用的肥沃耕地位于非洲。阻碍农业发展的因素包括分配效率过低和成本高昂，因此农民使用化肥的数量无法满足土壤养分需求。

    尽管非洲是世界第二大洲，也是第二人口大洲，但其在全球化肥需求中所占的份额仅为百分之几。去年，非洲的肥料养分需求估计为545万吨，而全球需求总量为1.83亿吨。根据最新估算，在撒哈拉以南的非洲地区，化肥的需求甚至低至350万吨左右，大概占全球需求量的1.9％。该地区目前代表的是一个规模相对较小、零散的市场，大多数国家每年在百万至千万吨的范围内消耗化肥。南非、埃塞俄比亚、尼日利亚、肯尼亚、赞比亚、马拉维、加纳、津巴布韦和坦桑尼亚是撒哈拉以南非洲的主要化肥消费国。前四个国家占此区域需求的一半以上，反映了其商业农耕能力相对较强。

    经过一段时期的持续扩张，非洲撒哈拉以南地区的经济目前增长放缓。科特迪瓦、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和卢旺达是2015年全球发展最快的国家，GDP增长了7%以上。然而，去年整体区域增长率下滑至1.5％，是二十多年来最弱的表现。根据世界银行的数据，今年的增长率应该会很快到达2.9％。非洲撒哈拉以南的国家和地区经济迅速发展，已经为增加化肥施用量奠定了基础。2008年以来，受GDP增长、政策支持和私人投资的推动，化肥消费需求强劲。展望未来，非洲化肥需求预计在2008年至2019年间将增长约70％，而且将在本世纪结束前超过700万吨。在这个时期，撒哈拉以南区域（不含南非）的化肥需求预计将增加一倍以上，甚至达到130%。

    根据目前化肥消费量和作物需求之间的差异估算，撒哈拉以南的非洲地区肥料消费的潜力约为500万吨。国际肥料发展中心（IFDC）估算，该地区的国家将需要将目前的消费水平提高一倍才能达到国家农业生产目标。2015/16年度，非洲化肥需求量同比下降0.4%，由于农业投资增加，2016/17年度将同比回升4.7%。

    撒哈拉以南的非洲化肥生产仅限于磷肥和氮肥产品的生产 ，目前尚未开采钾肥。根据最近的调查，该地区的化肥生产集中在9个国家（不包括南非）的大约十几个工厂里。据说许多这些工厂的开工率不足20%。过去，撒哈拉以南的非洲生产严重依赖进口原料的供应，由于非洲农业需求低，该地区生产的化肥主要用于出口。

    重点：低成本生产项目引发关注

    氮肥  随着美国氮肥生产成本下降，全球氮肥市场竞争越来越激烈。因此，美国未来几年氮肥生产项目受到业内人士的重点关注。

    据了解，Dakota Gasification Co.的新尿素生产项目将于2018年初完成，公司董事会决定建设年产30万吨的项目，计划成本已经从最初估计的5亿美元增加至7.4亿美元。据了解，厂房的基础设施建设已经完成了65%，包括暴风摧毁后5万吨库房设施的重建。此项目还包括汽运和铁运的装载设施。多余的合成氨产能将用于生产尿素。生产线同时将煤气化，生产能源、合成氨、甲醇和其他产品。

    Cronus化学公司已经宣布，估计其位于伊利诺斯州图斯克拉的新合成氨项目将推迟完成，预计2020年之前不会完成。年产80万吨的绿地合成氨项目的成本为19亿美元，较最初估计的增加了5亿美元。

    加阳公司已经在德克萨斯州Borger氮肥项目中完成了一个新的尿素生产线的建设。到2017年二季度结束时，产量会显著增加，估计产能会达到每年61万吨。其中，10万吨将被用作环保汽车尿素。

    OCI及其全资子公司爱荷华肥料公司宣布位于爱荷华州东南部的项目正式开始生产。当地政府官员及公司高层宣布，这是爱荷华州历史上最大的私企建筑项目之一，也是美国25年以来第一个世界级绿地氮肥项目。此项目每年将生产150万-200万吨氮肥产品，而且可以根据市场需求随时转换调整各产品的产量。

    磷肥  摩洛哥OCP集团作为此次会议的东道主，同样也是全球最大的磷矿石和磷酸出口企业，引起参会代表的广泛关注。OCP凭借其丰富的磷矿资源，逐步建立起磷酸盐全链条产品生产线。同时，在水、电、运输、原料成本均较低的情况下，OCP生产的产品在国际市场上表现出很强的竞争力。

    据了解，摩洛哥产品占非洲磷肥市场60%以上的份额。近期，摩洛哥的OCP集团同意与埃塞俄比亚公共企业部签订24亿美元的合作协议，在埃塞俄比亚建立一个大型化肥综合体项目。拟建的可再生复合肥将利用当地矿产资源和天然气资源生产钾肥和氮肥，也将使用OCP供应的磷酸。OCP表示，初始投资额达24亿美元，到2022年可能会产生250万吨/年的化肥，这将使埃塞俄比亚在化肥方面自给自足，并为出口创造额外的数量。据了解，预计今年将开始建设，3年内，银行提供项目的60％的资金，两家合作伙伴为其余部分进行融资。随后的130万美元的投资将在2025年之前将总产量提高到380万吨/年。目前尚未提供特定产品的吨位能力。

    OCP去年12月与丹格特集团签署的协议，共同开发复合肥厂，建立化肥配送网络。OCP还与尼日利亚的化肥生产商和供应商协会（FEPSAN）合作，向尼日利亚供应掺入进口磷肥的复合肥。这将使尼日利亚在2017年为雨季种植提供100万吨化肥、为旱季提供50万吨化肥，可能会为尼日利亚政府节省1.96亿美元化肥补贴。

    钾肥  在氯化钾供应格局相对稳定的情况下，硫酸钾市场越来越受到重视。一直以来，硫酸钾因为用于经济作物，市场价格相对较高。2015年硫酸钾市场需求约610万吨，预计到2020年将增长1/5至750万吨。近年来，硫酸钾价格上涨了近10%，而氯化钾价格在2014年-2016年大幅下降。目前硫酸钾供应主要集中在3个国家——中国、德国、比利时，占全球产能的3/4。全球硫酸钾产能的44%来源于资源型硫酸钾，由卤水蒸发产生。剩下的56%为加工型，大多数由氯化钾为原料生产。

    硫酸钾生产成本以及销售价格之间差距较大，因此近年来利润较为可观。2015年，硫酸钾平均价格533美元/吨，较生产成本高出100美元/吨。业内人士认为，这是硫酸钾市场需要增加产能的明显信号。中国以外的资源型硫酸钾具有很大的供应潜力。去年年初，15个硫酸钾生产项目开始启动，这些项目建成后，可能在全球范围内每年增加488万吨硫酸钾产品。这些项目中，有11个分布在东非、西澳、北美和巴西。

    然而，这些项目中，哪些最终能够投产还是一个问题。同时，中国以外的硫酸钾供应增加，可能压低国际硫酸钾价格，并提高加工型硫酸钾的生产成本。

    观点：中国依然是全球化肥市场焦点 

    中华全国供销合作总社党组书记、理事会主任王侠：中国在温饱问题得到解决的情况下，粮食增产已经不是农业发展的主要矛盾了。人们更关注农产品品质问题和环境问题，包括土壤污染问题，因此，中国政府提出到2020年实现化肥农药零增长的目标。无论是群众的需求还是政府的要求，都对化肥生产企业和流通企业提出了更高的要求。目前，中国化肥生产和流通企业面临着很多新的情况和挑战。中国是农业大国，也是人口大国，化肥用量占全球1/3，对全球化肥市场的影响非常大，中国生产企业和流通企业所遇到的问题也会是其他国家遇到的问题。中华全国供销合作总社支持中农集团与其他成员一起，对肥料行业发展过程中遇到的新问题进行前瞻性的研究。

    IFA生产与国际贸易委员会高级主任米歇尔·普鲁道：中国化肥企业在国内市场竞争激烈的情况下，目前正在全球各个地区通过各种方式探寻“走出去”之路。然而，其中有很多合作项目并不理智。特别是在海外寻求资源、建立生产项目方面，大部分中国企业在投入前期考虑不周全，一味追求短期效益，大刀阔斧上项目。往往导致在项目建设期间发现各种未预料的问题，甚至很多企业对项目半途而废，撤资中断建设。希望中国企业在寻求海外投资前做好长期战略规划，立足长远发展，避免损失。

    中农集团控股股份有限公司总经理助理王蓓：通过与国际钾肥供应商、各地区市场终端用户的接触，可以感受到，中国进口钾肥联合谈判是此次IFA会议中的焦点，中国在全球钾肥市场的地位和影响力毋庸置疑。然而，面对国际市场在供应商的推动下稳健上扬、国内市场需求清淡、价格难以维持的矛盾局面，2017年中国进口钾肥联合谈判难度较大，后期谈判的进程和结果仍有待观察。作为中国中国最大的钾肥进口企业、进口钾肥联合谈判小组成员之一，中农公司将以格外谨慎的态度积极推动联合谈判在合适的时机以最优的价格达成，为确保后期国内钾肥供应无忧贡献自己的力量。

    中化化肥控股股份有限公司高级副总裁冯明伟：此次IFA年会期间，中化化肥一行会见了全球氮、磷、钾主要的供应商和国际客户，包括Canpotex、Mosaic、APC、OCP等，开展了近50场会谈，就国际国内经济环境，各肥种行情走势、供应需求以及产能产量进行了广泛而深入的沟通交流，并探讨了在产品、技术、投资和贸易等方面进一步合作的可能性，并在一些重大合作事宜上达成了一致。中化化肥作为中国最大的化肥进口商，是中国进口化肥的主渠道，为保障国内紧缺化肥资源供应、调剂余缺发挥骨干和建设性作用。

    香港瑞美丰公司总经理丛林涛：全球化肥市场低迷，全球产能过剩的情况下召开的，上半年国际和国内市场现象已经不能用简单的供大于求来解释，而是多种现象的叠加效应。行业集中度在逐步提高，无论是生产企业还是流通企业，都面临着危机，需要寻找出路。尽管中国化肥出口量下降，但中国市场依然是全球化肥市场的焦点。未来，中国不少氮肥生产企业将在低成本竞争的情况下大面积转型、关停。而化肥贸易企业也将增强服务性，从渠道、技术、品牌等方面提高竞争力。

    德国钾盐深圳德钾盐贸易有限公司总经理郭延亮：德钾加拿大公司已于5月初开车试生产，预计6月底将产出第一批白色氯化钾产品，8月份开始会陆续供应全球市场。这将从根本上改变德钾多年来产品供不应求的状况，特别是对中国市场的供应将显著改善。

    湖北新洋丰肥业股份有限公司总经理杨华峰：在全球化肥行业面临产能过剩的情况下，中国企业要“走出去”，外国企业也希望“走进来”。因此，中国企业应该主动出击，积极开拓国际市场。目前中国复合肥在国际市场上的生产、应用技术方面优势较大，特别是新型肥料的出口，在非洲、东南亚都会有很大的市场潜力。

    湖北祥云(集团)化工股份有限公司副总经理胡华平：中国的肥料从装备到工艺技术都堪称世界一流。但相比OCP公司，我们的资源成本、环保投入要大得多，这就影响中国磷肥产品在世界上的竞争力！希望行业协会向国家呼吁，给肥料企业及上游资源企业减负。然而，面对这样的现实情况，祥云股份的磷肥产品因为质量好，深受巴西、印度等地客户的认可。公司今年1-5月份开足马力生产、满足国际需求，在这次会议上已接6万吨订单，生产已排到7月底。今年前7个月已累计出口磷肥36万吨，比去年同期增长44%。这充份证明，消费者非常认同我们的产品！