中国占据尿素 出口大国地位

    根据2014年IFA数据显示，中国已成全球最大的尿素出口国。2014年，全球40%的尿素是在中国生产，其中最大的生产商晋城无烟煤矿业集团的年均产能为1300万吨。中国尿素出口量达1360万吨，占全球市场总数的30%。2015年我国氮肥的产量呈现恢复性增长，氮肥折纯的产量达到4714万吨，同比增长7.7%；合成氨的产量达到6646万吨，同比增长9.8%，尿素的产量达到7100万吨，同比增长7.7%，碳铵的产量1199万吨，同比降低15.1%。与其他主要尿素出口国相比，中国的尿素出口目的地较为集中，印度每年都会在中国积极投标并采购尿素。

    新产能释放

    国际尿素竞争加剧

    面对尿素新增产能的投放，将导致全球贸易格局发生新的变化，各国之间的竞争更加激烈。展望2020年贸易格局会发现，随着新产能的释放，美国和东南亚的自给能力将会大幅提高，进口需求将大量减少，作为农业大国的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素进口地区，进口量不会发生太大的变化，但是中国和中东出口国在印度市场的竞争将会更加激烈。

    预计2020年前全球约有 4000万吨尿素扩产计划，其中约40%的新扩建产能来自中国，约为1600万吨，另外非洲也有600万吨的新产能，美国约有500万吨左右新产能释放。同时，从2005-2015年的全球尿素出口变化可以看出，出口国进行了一轮洗牌，中国出口快速增长，中东海湾地区仍然是主要的出口国，俄罗斯及东欧地区出口呈现下降趋势。

    新增产能投放

    加速企业转型升级

    除印度是中国尿素的主要出口市场，美洲西海岸也是一个重要的出口渠道。2014年美国进口尿素130万吨，墨西哥和智利分别进口81.5万吨和44.3万吨。剩余部分主要出口至东南亚各国，韩国进口量达55.6万吨，孟加拉国进口50.5万吨，巴基斯坦进口48.6万吨，菲律宾进口45.9万吨。

    但随着新增产能的释放，美国和东南亚的自给能力将大幅提高，进口需求将大量减少，中国与中东地区在印度市场的竞争将愈加激烈，世界贸易格局也会随之发生新的变化。

    目前，中国政府一方面通过严厉的监管措施和取消交通补贴来减少厂家对无烟煤的依赖。另一方面大力发展“一带一路”经济带沿线的低成本尿素产能，提高本国的市场竞争力。

    2005年以来，全球尿素价格已经历过两轮波动周期，2015年下半年开始又快速下滑。中国尿素出口价格不断刷低，低价能够维持多久是国内企业揪心的话题。中国尿素产能在近几年也发生了较大的变化：一是近年新建产能多集中在中西部富煤地区；二是尿素装置向大型化发展；三是新建装置多采用先进煤气化技术，使用非优质无烟煤、粉煤等煤种降低成本，原因是由于工业用天然气价格连续上涨，气头尿素已不具备成本竞争力；四是新建装置原料利用率大幅提高，生产能耗显著降低，研究表明，2015年的行业领先企业与2008年的普通企业相比，吨氨耗煤量降低40%。荷兰合作银行农业投入品行业研究员蒋晗晖表示，到2020年，约25%的“高成本产能”尿素将被“低成本产能”尿素替代。这些变化对国内尿素企业带来哪些影响呢？蒋晗晖表示，由于煤价的大幅下滑，以及原料、装置和工艺的改进，以下两类中国企业具有成本竞争力：一是建设在富煤地区的大型煤化工企业，具有成本和规模优势; 二是采用先进煤气化技术、低能耗，靠近港口，具有物流优势的尿素企业。在当前的煤价下，最领先的中国煤头企业已经可以达到美国大型天然气企业的毛利水平。