国际肥料工业协会（IFA）生产和国际贸易服务主任  米歇尔·普鲁道：

　　五年内全球氮肥行业将出现产能过剩

　　根据IFA调查的最新数据显示，2011-2016年，全球氮肥供应量将持续增长，而需求量相对保持稳定。因此，未来五年内氮肥市场供需将表现为：2012年市场情况较紧张，2013和2014年相对平衡，2015年过剩会不断增加。其中，尿素方面，2012年从市场供应较紧逐渐趋于基本平衡，2015-2016年会有超过总供应量的8%-10%的供应过剩，具体的过剩量取决于印度的尿素产能增长情况。

　　全球氮供应预测在2016年达到1.62亿吨（折纯），世界总体最大开工率达到额定产能的83%-85%。其中，全球尿素供应预计年增长率为4.8%，从2011年的1.60亿吨（折纯）增长到2016年的1.95亿吨（折纯）。全球2011-2016年总计开工率为额定开工率的85%到87%。

　　2011-2016年新增氮产能中有83%是尿素, 在此期间，将有尿素60个新装置开工，其中18个在中国，2016年，全球氮肥产能比2011年总体增长24%，到2016年新增尿素产能4400万吨（实物），达到2.26亿吨（实物）。

　　全球氮肥需求年增率为1.7%，2016年达到 1.456亿吨（折纯）；氮肥需求2016年估计达到1.144 亿吨（折纯），自2011年以来年增长率为1.3%；非肥料氮需求年增长率为4%，2016年估计达到2760万吨（折纯）。其中，全球尿素需求每年增长2.4%，2016年达到1.76亿吨。2016年化肥尿素需求将达到1.54亿吨（实物），从2011年起年增长率为2.2% 。2016年工业尿素需求为2170万吨（实物），年增长率为4%。

　　未来5年内，合成氨的产能将不断增加，预计到2016年，气头产能将占总产能的66%-68%，煤头产能将占总产能的29%-30%。而目前来看，全球99%的煤头合成氨生产项目都在中国。

　　从全球的氮肥生产结构来看，氮肥产量一部分是被国内的强烈需求驱动，另一方面是因为需求大国产能增加，但大部分氮肥产量的增加主要是因为各国国内需求的驱动，因此全球贸易量增长幅度并不大。

　　对于氮肥贸易来说，关税政策成为全球氮肥进口和出口形式的重要影响因素，特别是自2006年以来中国出口的表现对国际市场影响非常大。2007年，中国出口的尿素占全球贸易量的15%，到2010年上升至17%，成为全球第二大尿素出口国家。而去年，中国尿素出口量减半，改变了国际市场份额的结构。

　　预计2016年全球合成氨海运贸易量比2011年增长15%-20% ，2016年达到 2100万吨（ NH3折纯）。尿素贸易量增加700万-1300万吨（实物），达到4600-5300万吨（实物）。

　　印度NAGARJUNA公司副总裁  巴斯克林：

　　印度化肥行业探寻发展之路以应对挑战

　　现在印度年产尿素2200万吨，复合肥不到800万吨，磷酸二铵400多万吨。进口方面，从2010年开始，磷酸二铵和氯化钾的进口量都在减少。而尿素的进口量从2009年起大幅增加，现在成为进口量最大的化肥。同样，近几年复合肥进口量显著提高。另外，印度现在的合成氨、磷酸、磷矿石和硫磺年进口量达到170万吨、210万吨、640万吨和180万吨。除此之外，印度每年还需进口少量水溶肥和微量元素肥料。

　　目前，印度化肥行业面临着巨大的挑战。印度政府希望鼓励农民使用化肥来提高粮食产量，因此通过提供丰厚的化肥补贴来保证农民的利益不受国际化肥市场高价的影响。然而，2009年开始，政府启用了NBS（根据化肥养分发放补贴）措施。根据NBS措施，化肥的补贴将根据养分的成本发放。这个方式在经济保持平稳，且卢比和美元汇率稳定的情况下实施非常有效。从2011年第三季度开始，美元兑印度卢比的汇率提高25%，对印度进口化肥价格产生非常不利的影响。

　　印度是继中国后全球第二大化肥消费国。除了氮肥、磷肥和钾肥，农民也用中微量元素来平衡土壤养分。目前印度肥料养分施用量为2800万吨，预计2016-2017年达到3400万吨，目前化肥产品施用量为5800万吨，预计2016-2017年达到6900万吨。

　　然而，由于NBS政策的实施，化肥补贴相对固定，印度农民使用化肥不得不受到国际磷肥和钾肥价格波动的影响。印度国内磷肥和氮肥价格高涨导致市场不稳定，采购不积极，印度将可能失去磷肥和钾肥最大进口国的地位。

　　据估算，2011-2012年度印度进口尿素770万吨、磷酸二铵690万吨、氯化钾398万吨，以及三元和二元复合肥367万吨。尿素成为进口最不稳定的产品，印度政府同样引用政策，来刺激国内尿素产业的扩大或建立新的产能。

　　影响到磷肥和钾肥市场的因素，第一是政府的NBS政策，消费量开始向尿素倾斜。第二是农产品价格上涨刺激化肥市场的扩大，美国、欧洲国家和巴西对生物燃料的需求导致化肥需求增加，因此，国际磷肥和钾肥价格有所提高，导致印度国内市场的消极。第三是国际市场价格不稳定影响着印度磷肥和钾肥市场。第四是国际市场其他主要进口商的定价策略也会对印度进口产生影响。第五是全球化肥产业结构发生改变，少数的供应商不断对矿产资源进行并购和控制，话语权较弱的市场面临着高价，同时产量受到限制。第六是目前进口价格是基于短期合作考虑，而不是长期考虑。印度政府不能缓和国际磷肥和钾肥的涨价压力。此外，除了磷肥和钾肥价格，卢比贬值也对印度农民影响较大。

　　未来，对于印度来说，需要努力获得全球化肥资产，从而缓和国际价格的波动对国内价格的影响。印度一直花费巨额化肥补贴，但部分应该转向用于获得全球资产。印度不能采取现货购买策略而应倾向于长期合作。印度应该获取全球天然气资源，以保证氮肥生产的原料供应，同时有必要共同努力获得磷肥和钾肥的长期供应保障。

　　英国英特杰公司氮肥总监  奥列维·哈特菲尔德：

　　欧洲氮肥行业机遇与制约并存

　　欧洲氮肥消费量在全球市场中并不突出。根据IFA的数据，2009-2010年欧盟氮肥需求为1030万吨，其中，法国210万吨，德国160万吨，波兰和英国分别100万吨。亚洲需求大国的消费的氮肥产品主要以尿素为主。例如，印度尿素消费量占全部氮肥产品的79%。然而，欧洲氮肥市场销售的产品多样，且并不是尿素产品占据主导。欧洲各国氮肥产品消费结构不同，法国硝铵需求占所有氮肥产品需求的33%，尿素硝铵需求占28%，尿素占13%；德国硝酸铵钙需求占所有氮肥产品需求的45%，尿素占18%，尿素硝铵占12%；德国硝铵需求占所有氮肥产品需求的48%，复合肥占34%，尿素仅占6%；波兰硝铵需求占氮肥产品的36%，其次是尿素需求，占氮肥需求的30%。

　　贸易是欧洲化肥行业的主要业务之一，范围主要在于欧洲各国之间的贸易。2010年，欧洲氮肥出口总量为567.7万吨，其中合成氨111.5万吨、硝酸铵钙182.8万吨、尿素125.6万吨；进口量总量为907.2万吨，其中合成氨324.7万吨、尿素268.7万吨、硝酸铵钙192.4万吨。欧洲的供应商长期经历着合并，因此相对比较统一，并且目前依然在通过兼并、收购等方式相互融合。

　　在过去的20多年内，欧洲氮肥需求一直在下降，这主要是因为欧洲的氮肥利用率有所提高。在过去5-6年内，欧洲氮肥的产量也在缓慢下降，但由于地区氮肥供应量下降速度大于需求减少的速度，因此进口量有所增加。市场的萎缩只是欧洲氮肥产量下降的一个原因，欧洲天然气价格处于全球市场价格的最高位，也限制了生产商维持其化肥产量。

　　未来欧洲氮肥需求将有所增加，但行业发展还受到一定限制。欧洲的农业体系具有高产、繁荣、支持力度强等特点，化肥施用利用率达到全球最高水平，因此，以现在的化肥生产技术，欧洲氮肥进一步盈利的机会很小。但是需求前景还是比较乐观，未来粮食增产还需求增加化肥施用量。

　　欧洲氮肥行业发展的劣势在于其生产经济的局限性。欧洲生产商在过去5年内依靠强烈的需求获得较为客观的利润，但是潜在的经济现状仍是一个挑战。生产成本过高，并且在短期内还将维持现状。从较为长远的发展态势来看，国际氮肥市场将转向成本定价方式，届时，大部分欧洲生产商将面临关闭停产。

　　对于欧洲氮肥行业，其发展的机会在于页岩天然气。页岩气的开发将使波兰、英国等地的天然气市场格局发生巨大的变化。这些国家的政府正在权衡经济利益与环境成本之间的关系。如果经济利益占政府发展目标的主导地位，页岩气产量将大幅增加，从而缓解当地的天然气价格。

　　但困难依然存在，最新的排放交易体系第三期将对合成氨和硝酸生产产生的碳排放征收税款。管理体系非常复杂，但它将导致生产成本增加10欧元/吨。另外，任何对现存贸易防卫提质都会提高竞争，降低价格、减少盈利。因此，欧洲化肥行业的发展还受到环境、政策等方面的影响。